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[2013]23号 以三星项目为契机 做大做强陕西半导体产业
来源： 课题报告 日期： 2014-08-21 11:02:25
以三星项目为契机
做大做强陕西半导体产业
省委、省政府：
半导体产业是电子信息产业的基础，半导体芯片被誉为现代电子产品的“心脏”。我省半导体产业基础和条件较好，专业技术人才优势突出，科研实力较强，但产业总体规模较小，市场竞争能力不强。省委、省政府高度重视这个问题，经多方努力，把韩国三星电子高端闪存芯片项目引进西安，加之先前引进的德国英飞凌、美国应用材料和美光半导体等外资项目，为陕西半导体产业创造了历史性发展机遇。如何以三星项目落户为契机，尽快做大做强我省的半导体产业，成为省内各有关方面高度关注的热点问题，并已经采取了一些积极的措施。据此，省决策咨询委员会组成专题组，会同西安高新区、省半导体产业协会、西安市集成电路产业发展中心等单位进行了一次比较全面深入的调查研究。现将主要情况和建议报告如下：
一、三星项目落户对我省半导体产业发展影响巨大
韩国三星电子是世界一流的IT企业、全球第一大手机生产商和存储类半导体制造商。2012年3月，三星电子高端存储芯片制造项目正式落户西安高新区。一期投资70亿美元，建设一条世界领先水平的12吋10-X纳米级NAND闪存芯片生产线。达产后，将形成月产7万片生产能力，年销售收入超过600亿元。2013年8月，两个研发机构落户西安，研发手机终端、智能DTV、半导体等高端研发业务。其中，三星数据西安电子研发中心将成为三星公司仅次于北京的全球开发中心。
三星项目陆续落户，对我省半导体产业乃至电子信息产业影响巨大。正如娄勤俭省长指出：三星项目落户陕西，除了巨大的产值提升，更在于其对本地集成电路产业的带动和辐射，会使上下游企业都能享受到更便利的配套环境，降低成本，提升工艺技术水平，由此吸引更多的关联企业聚集我省，实现产业链的真正贯通。
1、吸引大批配套企业来陕落户。自三星一期项目开工建设至今，已有空气化工产品（西安）有限公司、东进世美肯（西安）半导体材料有限公司、圆益（西安）半导体科技有限公司等42家国内外三星电子的配套企业在西安建厂或设立办事机构。预期今后两、三年内将有160多家配套企业和办事机构进驻西安高新区。我省已有一批半导体企业与三星电子及配套厂商进行了初步接洽，商谈合作。
2、促使我省半导体企业技术升级。半导体产业是高技术行业，其高端产品对生产设备、工艺、材料及环境要求极其苛刻，这就促使我省的半导体企业要对现有生产工艺和设备改造升级，争取成为三星电子合格的配套企业或供应商的合作企业。如三星电子12吋晶圆片所需要的晶硅棒纯度要达到13个“
3、大幅提升我省经济的外向度。三星项目落户陕西，其所需材料、部件要大进，产品要大出，再建一个封装厂，届时将会有更多的进出口业务，再加上美光半导体（西安）公司的出口额（2012年出口额39亿美元，占全省45%），我省进出口额有望大幅度增长，经济外向度将会明显提升。
4、吸引高端人才和增加就业。三星项目落户、配套企业聚集和我省企业技术升级，都会给相关专业的大学生和技能型人才就业提供机会，还将吸引海外和国内专业人才来陕创业，聚集高端人才。据预测，三星项目落户，将增加直接就业岗位1.6万个。另外，大批韩国人来西安工作和生活，必将增加数量可观包括服务业在内的间接就业岗位。
5、提升我省半导体产业地位。三星项目落户西安，彰显了我省良好的投资环境，在国内外产生了不小的轰动效应。项目从招商洽谈到开工建设，显现了“陕西速度”，提振了在陕中外企业加快发展的积极性。如全球第二大存储器制造商——美光半导体公司，今年第三次在西安增资2.16亿美元，扩大生产规模，提高生产能力。陕西电子信息集团成立专门研究小组，研究与三星的合作与配套问题，力争跻身全国电子信息企业30强行列。西安华芯、易朴、华为、中兴等内资半导体企业，针对三星项目制定发展策略，力求将企业做大做强。无须讳言，三星电子多年的经营，已经形成稳定的配套体系，其他相关企业很难进入直接配套行列，但我们利用地缘优势，优良的产品品质、低廉的运输成本和劳动力成本，部分企业有望成为其直接配套企业或为配套企业提供产品和服务。这将在很大程度上提升我省半导体产业在国内的地位和全球的知名度。
以上几点充分说明，三星项目的落户，必将带动我省半导体产业链延伸强化，产业规模扩大，竞争能力增强，外向程度提高，对打造陕西经济升级版，促进经济社会发展产生大的影响。
二、我省半导体产业发展的现状分析
据国际货币基金组织测算，集成电路芯片1元产值可带动相关电子信息产业10元产值，带来100元GDP。小小芯片，不仅可以带动整个电子信息产业发展，而且关系到国家的信息安全。我国的集成电路芯片，主要依赖进口。2012年，进口集成电路芯片2418.2亿片，总金额达1920.6亿美元。加快集成电路芯片国产化步伐，成为我国半导体产业发展的重中之重。
目前，我省半导体企业数量已近200家，从业人员约8万人。形成了以英特尔、华芯为代表的设计企业，以西岳、卫光为代表的芯片与器件生产企业，以美光、华天为代表的测试封装企业，以天宏硅业、隆基硅、神光等为代表的材料企业，以应用材料、理工晶科为代表的设备研发和生产企业，以华新联合、新光源、陕光电等为代表的半导体照明（LED）生产企业，以华为、中兴、易朴通讯为代表的智能移动终端方案和制造企业，全省构建了从芯片设计到系统应用较为完整的半导体产业链，形成了以西安高新区为核心的半导体产业聚集区。
随着三星、美光等一批全球半导体行业巨头落户和本地企业较快兴起，我省半导体产业进入了大发展的新时期。审视我省半导体产业的发展现状，可以看到，既存在诸多的发展优势和有利条件，也存在一些制约因素和亟待解决的问题。
（一）产业发展速度较快，但总体规模仍然较小
半导体产业销售收入，从2005年的20.22亿元增长到2012年的128.44亿元，年均增速超过30%，高于全国平均增速。2012年中国大陆地区半导体产业销售额为3548.5亿元，其中长三角、珠三角、环渤海地区占80%以上，而我省所占份额不到5%，在西部也落后于成渝地区。从产业规模和整体水平来看，虽然形成了较为完整的产业链，但产业链各环节普遍缺少本土领军企业，产业规模还比较小，竞争实力也不强。
1、设计企业数量增加，但企业规模普遍较小。我省涌现出一大批集成电路设计企业，这是一个可喜的现象。近10年来，集成电路设计企业，从不足10家发展到目前的58家，研发产品涵盖存储器、物联网、通信、卫星导航、消费电子等多个领域，拥有自主知识产权的产品达200多种。代表性企业有华芯（DRAM动态随机存储器）、优势微电子（物联网核心芯片）、航天民芯（动力电池管理芯片）等。但从设计企业规模看，从业人员超过100人的仅有5家，销售收入过亿元的仅有1家，整合价值链的能力薄弱；从产品技术水平看，设计企业的产品大部分还处于中低端水平；由于缺乏龙头企业带动，力量比较分散，有的企业产品定位不准，造成产品与市场脱节。
2、制造业发展相对滞后，对产业链支撑有限。半导体制造业目前有西岳电子、卫光半导体等12家企业，企业规模整体偏小，且生产线规格均为3吋——6吋线，企业在技术升级、人力资源和资金投入方面不到位，特别是制造企业大多以军工产品为背景，对集成电路产业链的支撑作用十分有限。三星一期项目投产，将促进我省半导体制造业实现跨越式发展。
3、封装测试业规模偏小，缺少大型代工企业。近年来通过引进培育，封装测试业有所发展，目前有美光、威世、华天科技等8家企业，但只有华天从事集成电路芯片封装代工，封装测试业规模偏小。目前，美光、华天计划进一步扩大生产规模，陕西电子信息集团拟投资建设芯片封装线，三星封装测试项目落户，封装测试业将成为我省半导体产业新的增长点。
4、设备材料业比重较大，但技术水平相对落后。2012年设备材料业销售收入达到69.7亿元，超过半导体产业销售收入的50%，企业总数将近20家。代表性企业有应用材料、理工晶科、隆基硅和天宏硅业等。在硅材料领域，除天宏硅业一家企业具备生产电子级多晶硅材料能力，所有企业都是以太阳能级硅材料生产加工为主。在气体与化工原料领域，我省虽有兴化、渭化等重点企业，但产品在纯度等方面与半导体制造企业所需原料相差甚远。在设备领域，理工晶科在硅材料拉晶炉研发方面有多年的技术积累，已研发出12吋(
（二）终端产品发展势头好，但还没有形成产业规模
我省一直存在设计制造业和系统终端脱节问题，没有形成规模化的终端产品，这是半导体产业做不大的重要原因。目前，中兴、酷派、易朴等企业已有智能手机设计和小批量生产能力，但没有形成批量的终端产品。最近，西安高新区出台《关于扶持智能手机产业链发展的若干政策》，通过政策引导和10亿元专项资金扶持，计划3-5年内打造智能手机千亿元产业集群，这必将带动半导体设计制造、设备材料等产业链延伸，从而带动全省半导体产业做大做强。
（三）人才资源优势明显，但高端适用人才仍然紧缺
半导体产业是人才密集型产业，需要大量的专业技能人才和管理人才。高端人才拥有程度，成为企业生存发展的生命线。我省有20多所设有微电子专业的高校和研究机构，其专业技术人员约占全国的1/6。高校相关学科的本专科、研究生近10万人，年输送毕业生2万多人，占全国的14%。此外，职业技术学校，每年可输送技工万余人。随着我省半导体产业快速发展，一些高端人才相继来陕，其中列入国家“千人计划”的有10人，列入陕西“百人计划”的有近20人。总的来看，我省人才队伍基本能够满足半导体产业发展需求，紧缺的主要是高级设计和工艺开发人才，优秀的管理人员和熟练操作工。这有人才结构不合理的因素，也有政策落实不到位，导致高端人才流失的问题。具体反映在一些高端人才的家属安置，户口、住房、医疗和子女教育等问题。如在陕工作外籍人员买房，需要房产开发商提供外销证，但陕西能提供此证明的开发商十分有限；陕西目前仅有2所国际学校，学校的规模、条件和办学水平都达不到外籍人员的要求。
（四）产业发展环境有了改善，但仍存在一些突出问题
目前，在西安落户的全球十大半导体厂商有英特尔（收购原英飞凌科技）、三星、高通、美光，以及美国应用材料、韩国信泰和台湾华新丽华等。这些国际知名企业在西安的落户和快速发展，优化了我省的半导体产业发展环境，完善了半导体配套支撑体系。此外，我省有西安高新区、西安经开区、出口加工区、综合保税区、国家软件产业基地等众多与半导体产业发展关系较为密切的园区和基地。其中，科技部批准建设的全国八个国家集成电路设计基地，西安产业化基地是重点之一。西安基地探索出了一条政府引导、产业推进、技术支撑与产业服务协调发展的有效模式，形成了具有鲜明特色的“专业孵化器+产业公共服务+技术支撑服务+专业人才培养”的综合服务体系。但在配套细节和政策执行等方面还存在一些亟待解决的突出问题。
1、供电保障和供电品质问题。半导体制造和封测企业，对供电稳定性有严格要求。停电或电力（电压、周波、功率）的微小波动（电压波动不能超过+/-5%，停电10毫秒设备就会掉电）都会导致设备无法正常运转，给企业造成重大损失。2013年上半年，位于西安高新区的美光公司停电和掉电18次，致使数百台老化炉无法正常工作，造成经济损失高达上千万元。加快电力设施建设，解决半导体企业的供电稳定问题迫在眉睫。
2、电价偏高问题。硅材料生产企业电费占生产成本的40%以上，电价高低直接决定着企业的命运。在天宏硅业建设期间，省政府就电价问题多次开会并正式发文，明确通过建自备电厂、电网增发直供和政府补助等方式，确保用电价格不高于周边省份同类项目的用电均价，但此项政策至今仍未落实。目前，该企业的电价是周边省份的2-3倍，企业不堪重负。
3、航空物流问题。半导体产品具有体积小、价值高、交货期短的特点，适合航空运输。但目前西安无物流航班，增加了企业物流时间和成本。以美光公司为例，每天有10—20吨电子产品需要外运，要先用卡车运到北京，经北京空运广州出境，交货周转时间平均为3天，而美光新加坡工厂的平均交货周期仅为1天。随着三星项目投产，大量半导体产品的快速便捷空运问题急需提到重要日程上来，加大力度解决。
4、政策落实问题。为了鼓励集成电路产业的发展，国务院颁布了国发[2011]4号文,随后，财政部、国家税务总局联合发布了财税[2012]27号文，陕西出台了《陕西省人民政府关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的实施意见》（陕政发〔2011〕61号）文，用以促进半导体产业发展。但是，自文件发布至今两年多时间，有关政策尚未完全落实，特别是关于半导体产业的专项资金至今没有着落。
5、规划实施和过程控制问题。近年来，我省相关部门牵头在半导体领域编制了产业发展专项规划，对半导体产业发展起到了指导和促进作用。但政策支持力度不大，缺少操作性的实施细则，实施过程控制不力；在支持产业发展方面，政出多门，整个过程控制力量分散，许多工作不能形成合力；跟踪研究和协调服务工作不到位，出现的新问题不能得到及时有效解决，影响了我省半导体产业快速发展。
三、发展壮大我省半导体产业的总体设想
通过这次调研，综合分析三星项目落户给我省半导体产业带来的发展机遇和半导体产业发展现状，我们提出，今后8年陕西半导体产业发展的总体设想如下：
（一）总体思路
以三星电子落户为契机，统筹省内各类资源，坚持“有所为、有所不为，高起点、大手笔”的产业发展思路，以龙头企业为依托，以重点项目为抓手，实施创新驱动发展战略，加大政策扶持力度，促进企业技术升级和能力拓展，在存储器芯片设计与制造、IC级硅片制备与材料生产、高端装备制造与工艺、智能终端规模化生产等4大领域取得重点突破，带动半导体产业做大做强。到2020年，销售收入突破2000亿元，从业人员达到20万人，将西安建设成为继北京、上海之后的第三大半导体产业重点城市、世界一流的半导体产业基地，陕西成为半导体产业大省。
（二）发展重点
1、依托三星等龙头企业，建设存储器芯片供应基地。
随着三星电子项目落户、美光追加投资，华天和华芯等企业的良好发展态势，拥有了全球排名第一、二位的存储器生产企业（西安三星和美光），国内惟一的DRAM存储器企业（西安华芯），与存储器密切相关的SOC芯片及系统级用户（英特尔、华为、中兴通讯等），已覆盖存储器设计、晶硅材料生产、芯片制造和封装测试产业链，我们应抓住三星电子落户的良好契机，加快发展以存储器为显著特色的半导体产业。
一是依托三星、美光等存储器芯片设计生产企业，扩大存储芯片生产规模，使陕西成为存储芯片供应基地。二是整合本地存储器供应商聚集的优势，提升集成电路制造业的整体技术创新能力；依托华芯、华天科技建立或引进高端与存储器紧密结合的高级封装集成及测试厂，形成存储器独立芯片、混合集成芯片、SOC（系统级芯片）封装集成的完整供应基地。三是建立企业为主体，产学研结合的存储器技术研发机构，跟进先进半导体存储器核心技术，大力进行技术创新，形成自主知识产权。通过有计划地进行国际并购或战略合作，实现我省半导体存储器产业跨越式发展，形成国内惟一的存储器芯片生产基地，在下一代新型存储器产业中保持世界领先。
我国集成电路用8吋（
一是大力推进中外合资的榆林一期高纯多晶硅生产线建设工作。引进国外高端生产技术，结合天宏硅业积累的多晶硅生产技术和管理经验，加快项目建设速度。二是提升已试产的12吋（
3、依托西安理工晶科，研制开发大尺寸电子级硅单晶炉。
半导体专用设备是电子信息产业的基础，结构复杂，涉及专业面宽，行业跨度大，技术含量高。我国半导体核心设备长期以来被国外厂商所垄断，半导体专用设备主要依赖进口，严重制约着半导体产业快速发展。理工晶科研制开发的12吋（
一是以理工晶科为依托，攻关集成电路用12吋（
4、在西安高新区组织研发和批量生产智能手机等终端产品。
智能手机消费，是扩大信息消费的主要途径之一，市场容量很大。据研究公司（ISuppli）调查报告，2015年，全球智能手机出货量将达10.3亿部，占据移动电话市场54.5%的份额。目前，西安高新区已形成国内最好的通信企业聚集。国内最著名的四大智能手机企业（中兴、华为、酷派和联想），除联想外在该高新区均有重要战略布局。国内出货量最大的几家手机系统设计公司华勤通信、龙旗控股、闻泰集团、锐嘉科集团也都在高新区发展，起步良好。面对通讯产业和信息消费的发展趋势，结合我省发展现状，强化发展移动通信终端产业，特别是组织研发生产智能手机是陕西的首选。
一是以英特尔、西电捷通、深亚为代表，依托华为、中兴系统企业，加大移动通信芯片研发的投入力度，重点发展
本课题重点研究的是以集成电路为主体的半导体产业。近年来，我省在半导体照明（LED）等新兴半导体领域做了大量推进工作，取得了显著进展。但半导体照明产业发展中也存在一些困难和问题，需要引起各有关方面高度重视，采取有效措施，继续支持产业做大做强。
四、把我省半导体产业做大做强的政策建议
三星电子落户，给我省半导体乃至电子信息产业发展带来了难得的发展机遇，也带来了积极意义的挑战。我省应充分利用发展优势和有利条件，乘势而为，借力发展。省市政府、各有关部门和西安高新区等园区要从战略高度通盘谋划，明确分工，落实责任，大力协同，形成合力，着力解决企业发展突出问题，推进半导体产业发展。建议当前和今后一个时期，重点做好以下几方面的工作。
（一）省市政府和园区三级联动，构建三星项目沟通协调平台
三星项目一期工程，整体进展情况良好，2014年初将如期建成投产。在一批配套企业落户的基础上，应继续创造条件，做好后续招商工作，力促三星项目二期、三期工程顺利实施。一是省三星办和高新区三星办携手，继续做好三星项目的组织协调服务工作。二是由省三星项目办公室牵头，建立由省工信厅、西安高新区、省半导体行业协会、省电子信息集团等部门和单位代表参加的联席会议制度，集中研究三星项目实施中的重大问题。三是邀请三星电子西安公司加入省半导体行业协会及产业联盟，密切与在陕企业的关系。四是支持省内半导体企业成为直接配套企业或配套企业的合作商，与三星电子系统企业进行长期合作。
（二）进一步改善产业发展环境，解决龙头企业发展遇到的困难
1、解决美光、华天等封装测试企业的供电稳定问题。建议由省三星项目办公室牵头，组织省供电部门、西安高新区、西安经开区等园区，针对半导体产业对电力供应电压稳定的特殊要求，专题研究美光、华天等测试封装企业电力供应的稳定问题，限期解决。同时结合三星项目，从根本上改善西安高新区等园区的供电设施建设跟不上企业发展用电需求的状况。
2、解决天宏硅业等硅材料企业电价偏高等负担过重问题。建议省政府尽快研究解决陕西天宏硅业等电价高问题。近期考虑，建议省政府出台财政补贴政策，对企业电价予以一定额度的补贴（保证企业用电价不超过0.4元/KWH），缓解企业生产经营困难。长远考虑，通过省政府、咸阳市政府与电力部门协商，对天宏硅业进行电力直供。
3、解决半导体企业产品转运航空物流问题。建议省政府有关部门尽快研究西安货运空港问题，仿效郑州引进联邦快运、广州引进UPS快运公司的做法，引进一家国际快运公司。在过渡期间，争取航空公司定期定点加开货运班机，地方财政给企业一定数额运输补贴。
（三）落实配套政策，支持半导体产业发展壮大
促进半导体产业大发展，除了全面落实国家的相关政策外，对半导体企业集中的园区，以西安高新区为试点园区，制定专项政策，帮助企业解决制约发展壮大的融资、土地等关键问题；落实国家和省上已经出台的支持集成电路及半导体产业发展的各项政策，减轻企业经济负担，确保企业轻装上阵；推广实施西安高新区、经开区鼓励企业在区内配套、引进高端人才、企业发展奖励基金等优惠政策；由省发改委和省工信厅牵头，组织相关部门和重点产业园区，研究制定关于支持重点产品、重点企业发展的实施性规划。这个规划一定要详尽、具体，具有可操作性，并狠抓落实。通过规划引导、政策支持，促进半导体产业链条进一步延伸强化，形成产业集群，并向产业园区聚集。
（四）多渠道筹措，多元化解决半导体产业发展资金
一是建议省政府设立支持半导体产业发展专项资金，每年10亿元，主要用于支持半导体行业关键核心技术攻关项目研发，企业高端专业人才出国培训费用，半导体芯片航空运输补贴等。二是鼓励陕国投、陕西信托等金融机构和风险投资公司，支持半导体产业龙头企业做大做强；三是省发改委、省工信厅、省科技厅、省中小企业局等省级有关部门在相关产业扶持资金中，优先支持半导体小微企业。四是切实落实陕政发〔2011〕61号文相关资金扶持政策，通过政府投入引导，加速金融机构、风险投资机构、民间资本等社会资金投入，支持半导体产业做大做强。
（五）创造良好人才环境，促进半导体产业快速发展
坚持“合理流动、加快培养，积极引进，留住人才”的基本方针，逐步解决高端适用性人才短缺问题。一是鼓励和支持半导体专业人才在省内企业间的合理流动，特别是流向科技型民营企业，真正做到“人尽其才，才尽其用”。二是调整高等院校专业设置和招生数量，重视培养和造就企业急需的适用人才和复合型高端人才；聘请企业专业人才到学校任教，传授实践经验，提升半导体专业技术人才的适用性；支持中等专科和职业技术学校建设，扩大招生规模，培养大批技能型基础人才；选拔部分一线专业人才出国进行短期进修，经费由半导体产业发展专项资金支付。三是加大高端人才引进工作力度，加速国内“千人计划”、外专“千人计划”，省内“百人计划”等高端人才创业项目实施，选准重点目标，积极开展工作。四是千方百计留住人才，切实解决高端人才的户籍、住房、工资待遇、子女上学等生活问题。建议完善和新建几所国际学校、幼儿园，改善教育、医疗、购物等生活条件，整顿出租车等窗口单位服务秩序，为在陕工作的各类人才营造良好的工作生活环境和人文社会环境。
课题组顾问：崔林涛
课题组组长：张 涛
课题组副组长：邱义路
课题组成员：穆宪龙 刘 怀 何晓宁 贾 强
周建妮 孙海鹰 李 铁
二○
